与对Birch Hill投资顾问有限责任公司的承认相关的披露, best365官网体育投注校长, & best365官网体育投注员工

来自评级服务或出版物的认可和排名并不能保证未来的投资成功,也不能保证当前或未来的客户将体验到更高水平的业绩结果. 此类认可不应被解释为对顾问的背书. 认可可以基于导师准备和提交的信息,并不是所有的导师都可以选择参与这个过程. 用于进行这些排名的标准如下.

波士顿2021五星财富管理公司

候选人的身份由三个来源之一确定:正式提名, 同伴提名, 或者基于行业地位的资格预审. 候选人是通过内部和外部研究数据确定的. In 2021, 获奖候选人必须满足十个客观的资格标准, 包括作为投资顾问代表或注册投资顾问的资格证书, 至少5年的工作经验, 有利的监管和投诉历史审查, 完成的公司评估, 接受新客户. 还考虑了1年和5年的客户保留率, 客户资产管理, 所服务客户家庭的数量, 以及教育和专业的指定. 2021年,大约有12%的候选人获得了该奖项. 财富管理公司无需支付费用就能被五星财富管理公司考虑或列入最终名单. 请注意,此奖励并不代表未来的表现,也不提供未来投资成功的保证.

投资他人奖

“投资他人奖”旨在表彰在美国和世界各地的社区中从事慈善工作的金融顾问和金融服务公司. 顾问是由他们的同龄人提名的,他们积极回馈非营利组织,以改善他们的社区和改善他人的生活. 针对顾问的奖项有5个,针对金融服务公司的奖项有2个. “投资他人”(Invest in Others)今年收到了数百份提名,最终入围名单是根据他们的领导能力选出的, 奉献, 贡献, 灵感, 以及对非营利组织和它所服务的社区的影响. 提名被代表行业协会和国家媒体的不同评委团盲目地审查. “投资他人慈善基金会”的灵感直接来自于那些投资他人的金融顾问,他们以极大的慷慨和奉献回报他们的社区. 自2006年成立以来, “投资他人”通过为顾问们提供一个提高意识的平台,放大了这些努力, 可见性, 并资助他们最喜欢的非营利组织.

2017年英国《bst365体育娱乐平台》美国注册投资顾问300强

In 2017, 英国《bst365体育娱乐平台》发布了第四版《best365官网体育投注》, 哪些机构评估注册投资顾问适合投资者的特质. 确保拥有大量专业知识的公司名单, 英国《bst365体育娱乐平台》300家公司检查了在美国证券交易委员会(SEC)注册的ria数据库,发现超过2家,管理资产超过3亿美元的000个ria. 在这些企业中,有725家提出了申请,其中300家被选中. 英国《bst365体育娱乐平台》的方法是可量化的、客观的. ria没有主观的输入. 英国《bst365体育娱乐平台》为顾问打分的公式是基于6个广泛的因素,计算出每位顾问的数字分数. 考虑的领域包括顾问AUM, 资产增长, 公司的时代, 关键员工行业认证, SEC合规记录和在线可访问性. AUM在每位顾问的得分中约占65%至70%, 而资产增长又占了15%至20%. 英国《bst365体育娱乐平台》对来自任何一个州的公司数量都有上限. 这个上限大致是根据美国百万富翁的分布而定的. 这项研究是由Ignites research代表英国《bst365体育娱乐平台》进行的, 《bst365体育娱乐平台》的姊妹出版物. 《bst365体育娱乐平台》是一份英文国际日报,特别关注商业和经济新闻. 2011年,普华永道(PwC)估计,英国《bst365体育娱乐平台》的平均每日读者人数为2人.全世界有200万人,而FT.Com估计有4个.500万注册用户.

AdvisoryHQ的 马萨诸塞州波士顿市十大最佳财务顾问

AdvisoryHQ成立于2015年,是一家面向财务咨询的点评和排名媒体, 投资, 财富管理部门. AdvisoryHQ采用了一种“自上而下的顾问选择方法”,该方法基于包括受托责任在内的多种筛选条件, 独立, 透明度, 定制服务水平, 创新的历史, 的收费结构, 所提供服务的质量, 卓越团队, 丰富的经验. AdvisoryHQ的评论和排名文章是独立研究和撰写的. 使用公共资源, AdvisoryHQ确定了各种各样的财务顾问, 注册投资经理, 财富管理公司, 以及在大波士顿地区提供服务的财务规划师. 在制定了一份全面的公司名单之后, AdvisoryHQ的评审团队采用了最初的方法筛选器来缩小列表的范围. 最初的筛选包括费用结构(仅收费vs. 收费和. 以佣金为基础的结构), 信托责任, 独立性(将利益冲突问题最小化的情况)和创新规模(顾问不断改进其服务和业务实践的程度). 按照初始的过滤过程, AdvisoryHQ的审查团队随后对剩下的顾问进行了深入评估,以选择最终的顶级顾问名单, 规划师和财富管理人员. 当他们进行深入评估和尽职调查时, the team applied the following selection filters: Resource availability (including the advisor to client ratio); Experience level; Transparency; Customized 服务; Quality of Advisor’s website; Open door policy (i.e. firms that encourage clients to ask questions); and Audience (with a focus on those advisors and 财富管理公司 who cater to and work with individuals and families).

理柏基金奖

每年, 理柏基金奖授予在全球17个国家中,在风险调整后持续表现优异的基金和基金管理公司. 理柏认为,他们的专有方法能够产生客观的、基于业绩的结果. 获奖基金在大多数个人类别中为三个, 五年, 10年期和3年期平均得分高的基金家庭. 三年最高奖项和基金家族获奖者将在颁奖典礼上获得奖杯. 2011年,约翰·汉考克全球机会基金(John Hancock Global Opportunities Fund)获得这一奖项时,蒂姆·马洛伊(Tim Malloy)是该基金的共同管理人.

一般信息披露

bst365体育娱乐平台和bst365体育娱乐平台负责人不向出版商提供补偿, 他们的员工或顾问作为交换被列入调查或排名.

Birch Hill不提供法律或税务咨询.