个人和家庭

我们在Birch Hill服务的大多数客户都是我们合作多年的人. 事实上,这些合作关系中有许多在我们成立之前就存在了.

我们经常为同一家族的几代人服务, 我们相信这对他们有利. 这意味着我们在提供对父母和他们的后代都有利的遗产规划服务方面处于更有利的地位.

我们很自豪地这么说, 在很多情况下, 我们和同一个家族的四代人一起工作过. 同样让我们感到自豪的是,自我们开业以来,98%的客户至今仍在Birch Hill工作.*

我们支持的客户中有一部分是继承来的.  还有一些人是通过专业人士、企业主或企业家的身份获得财富的.

我们的许多客户都有超越自己的抱负. 他们担心子女和孙辈未来的财务状况, 他们有希望以慈善方式支持的任务吗, 或者希望为他们的家庭和他们所关心的事业提供帮助. 在这些情况下, 我们的财富管理服务是为了帮助他们有目的地前进.

我们的一些客户是被其他客户介绍给我们的. 没有比这更大的赞美了,我们深深地感激. 我们认为这是在做我们的工作.

*此数字不包括在此期间去世的客户.

案例研究

机构

Birch Hill管理着波士顿地区多家机构的捐赠基金. 它们包括基金会、协会和其他非营利组织.

我们服务的机构经常依赖这些钱来补充收入来源. 这可能是他们运营资本的一部分, 或者他们可以每年用其中的一部分来资助支持他们使命的项目.

通常,我们会与其他本地投资管理公司竞争这些账户. 做出最终选择的人通常是机构董事会财务委员会的成员, 他们带着严格的选择标准来到谈判桌前, 如:

  • 公司的薪酬模式是以收费为基础的吗?
  • 他们是否有一个前瞻性的投资过程?
  • 我们能相信这家公司会明智而审慎地管理我们的资金吗?
  • 他们的人民有道德和原则吗?
  • 我们能引起合伙人的注意吗?

我们目前服务的机构客户, 事实上,自我们成立以来,许多人就一直在我们身边, 我们和其中至少两家的关系早在best365官网体育投注之前就有了. 我们认为这很重要. 这意味着我们达到了他们的标准.