已经连续五年了, AdvisoryHQ将Birch Hill列为波士顿十大财务顾问之一.

birch-hill-top-ranked-financial-advisor-boston

新闻

2022年1月

  • 辛迪·沃霍尔于2021年底退休. 自2007年公司成立以来,他一直是Birch Hill的员工, 辛迪在金融服务业的职业生涯长达30多年. 辛迪的职业道德和对客户的奉献精神是首屈一指的. 我们为辛迪感到高兴,因为她现在有更多的时间与朋友和家人在一起. 辛迪计划花大量的时间在园艺上,这是她最喜欢的爱好. 我们祝她阳光灿烂的天空和快乐的日子!

2021年12月

  • 保罗J. 多诺万 成为首席运营官. Paul也是Birch Hill的首席执行官和首席合规官. 除了合规,Paul还监督技术、人力资源和运营. 保罗于2019年加入Birch Hill,并获得宾利学士学位, 萨福克大学工商管理硕士,注册理财规划师TM.
  • 我们很高兴地宣布 克里斯托弗·P. Mikus 已经晋升为副总裁了吗. Chris于2012年加入Birch Hill. 他在凯尼恩学院获得了历史学士学位, 波士顿大学工商管理硕士, 完成了CFA课程. 克里斯的职责包括证券研究、投资组合管理和客户关系管理.

2021年9月

  • 我们很高兴地宣布 林恩·艾姆斯 加入了bst365体育娱乐平台律师事务所. 在加入Birch Hill之前,Lynne是Boston Private Wealth的高级客户顾问助理. Lynne在金融服务行业有超过30年的经验, 包括自由资本管理公司和塔克·安东尼. 林恩拥有马萨索伊特社区学院(Massasoit Community College)商业副学士学位.
  • 我们很高兴地宣布 苏珊Valler和 加入了bst365体育娱乐平台律师事务所. 在加入Birch Hill之前,Susan是Argent 财富管理的客户服务助理. 里吉斯学院毕业生, 她拥有超过25年的金融服务经验, 包括在Seaward Management的职位, 道富公司, 投资者银行 & 波士顿信托银行.

2021年7月

  • 波士顿商业杂志 (BBJ)将Birch Hill列为马萨诸塞州最大的25家独立投资顾问公司之一. 顾问们是根据截至2021年6月的管理资产(AUM)进行排名的. 这是BBJ连续第三年将Birch Hill纳入马萨诸塞州独立顾问公司前25名. “最大的独立投资顾问”是由波士顿商业杂志制作的独立上市公司. BBJ的这份名单是基于从公司、监管披露和BBJ的研究中收集的数据. Birch Hill和我们的员工都没有向BBJ支付费用,以换取被列入名单.

2021年6月

  • 盖米. 马洛依,CFP™ 成为了bst365体育娱乐平台的校长. Tim是Birch Hill投资顾问有限责任公司的成员,也是该公司的所有人. Tim于2013年加入Birch Hill,担任股票分析师. 2017年,他的职责扩展到客户投资组合的管理. 在best365官网体育投注之前, Tim曾在宏利资产管理公司担任分析师和投资组合经理,并在Thomas Weisel Partners担任类似职位, 霸菱资产管理和遗产投资. 他在天主教大学获得学士学位,在波士顿学院获得工商管理硕士学位. 2017年,Tim成为注册理财规划师.
  • 凯瑟琳米. 肯尼迪,CFP™ 成为了bst365体育娱乐平台的校长. 作为负责人,Kate是Birch Hill投资顾问有限责任公司的成员,也是该公司的所有者. 凯特于2018年加入Birch Hill. 她的职责包括投资组合管理和财务规划. 凯特曾担任Seaward Management的董事总经理和Mellon Financial的投资组合管理员. 凯特收到她的B。.A. 以及威廉斯学院新英格兰银行学院颁发的信托和财产管理证书. 她是一名注册理财规划师.
  • 布雷特一. Mirliani CFA, CFP™,CPWA® 成为了bst365体育娱乐平台的校长. Brett是Birch Hill投资顾问有限责任公司的成员,也是该公司的所有者. Brett于2015年加入Birch Hill. 他的职责包括投资组合管理、股权分析和新业务. Brett还率先将ESG分析整合到Birch Hill的研究过程中. 在best365官网体育投注之前, Brett是Granite Harbor Asset Management的联合创始人和客户关系总监. Brett也是马萨诸塞州金融服务公司(MFS)的股票分析师,并在Pinnacle equity Solutions任职, 曼宁 & Napier Advisors和TD Waterhouse. 布雷特拥有圣. 劳伦斯大学. 他是一名特许金融分析师, 注册理财规划师, 注册私人财富顾问®.
  • 保罗J. 多诺万,CFP™ 成为了bst365体育娱乐平台的校长. 作为负责人,Paul是Birch Hill投资顾问有限责任公司的成员,也是该公司的所有者. Paul于2019年加入Birch Hill. 他是公司的首席合规官和首席行政官. 在best365官网体育投注之前, 他曾担任波士顿私人银行的高级副总裁,并在伍德斯托克公司任职, 马歇尔 & 伊尔斯利信托公司和梅隆金融公司. 保罗持有经济学学士学位 & 金融学和会计学副学士学位, 都来自宾利学院, 东北大学航空技术理学副学士学位, 萨福克大学工商管理硕士学位. Paul是一名注册理财规划师.
  • Birch Hill是Silver Lining Mentoring 's Match 2021虚拟庆典的金牌赞助商. 加里Mikula 和 克里斯Mikus 在出席. “辅导”项目解决了寄养青少年的两大需求:长期关系和生活技能发展. 你可以了解更多bst365体育娱乐平台“一线希望指导”的信息 在这里.

2021年5月

  • bst365体育娱乐平台是临时看护人赞助 波士顿医疗保健为无家可归者提供的药物至关重要的虚拟事件. BHCHP致力于为波士顿的无家可归者提供或确保获得最高质量的医疗保健, 女性, 和孩子. 加里Mikula, 布雷特Mirliani罗伯•奥尼尔 参加了活动.
  • best365官网体育投注自豪地支持十字路口作为锤子赞助商 城市篝火. 通过夏令营和辅导计划, 十字路口有助于增强青年的权能,释放他们的潜力,对世界产生积极影响. 80多年来,十字路口一直在为高危青少年提供改变生活的体验.
  • bst365体育娱乐平台是"每日英雄"的赞助商 儿童之友的2021年朋友养育者. 儿童之友致力于通过工薪阶层打破世代贫困的循环, 专业的指导. 这些导师被称为“朋友”,从幼儿园到高中毕业都有他们的指导. 加里Mikula 参加了活动.

2021年3月

  • 加里Mikula罗伯•奥尼尔蒂姆·马洛伊 被评为2021年波士顿五星财富管理公司. 对加里来说,2021年是他第九次被任命为五星财富经理. 罗伯和蒂姆都是第二次获得这一殊荣. (请参阅我们的“五星奖”得奖者标准” 披露的信息页面.)

2021年1月

  • 我们很高兴地告诉大家 保罗J. 多诺万,CFP® 被提升为首席合规官. 目前, 保罗是首席行政官, 负责人力资源, 业务和技术. 在2019年加入Birch Hill之前, Paul曾担任波士顿私人银行(Boston Private Bank)高级副总裁,专注于合规和财富服务. 保罗持有经济学学士学位 & 在宾利学院获得金融学位,在萨福克大学获得工商管理硕士学位. Paul是一名注册理财规划师.

2020年12月

  • G. 鲍文做小. (“Bo”),足协 已经晋升为副总裁了吗. Bo于2013年加入Birch Hill,担任助理. 2016年,他被提升为研究分析师,并于2018年晋升为助理副总裁. 薄熙来的主要职责是研究个股,并提供季度宏观经济概述. 此外,Bo还分析了共同基金,并为我们的研究工作提供了总体协调. 他持有东北大学工商管理学士学位,主修财务和会计. 薄熙来是一名特许金融分析师.

2020年11月

  • 乔纳森·阿. 英格 最近加入Birch Hill,担任投资运营经理. Jon从Boston Trust Walden公司来到Birch Hill,在那里我们是高级运营分析师. 在加入波士顿信托之前,乔恩曾在道富银行工作 & 信托,F-Squared投资和第一资本金融. 他毕业于密歇根大学经济学专业, 乔恩还拥有缅因州大学的法学博士学位, 法学院的. Jon是The Exchange Network(前Advent Users Group)的成员,也是密歇根橄榄球的超级粉丝.

2020年8月

  • FA (Financial Advisor)将bst365体育娱乐平台投资顾问评为2020年第193大注册投资顾问(RIA). 截至2019年12月31日,ria按管理资产进行了排名. 《bst365体育娱乐平台》出版一本顾问使用的月刊, 财务规划师和经纪人. 查看更详细的排名.

2020年7月

  • 波士顿商业杂志 (BBJ)将Birch Hill列为马萨诸塞州最大的25家独立投资顾问公司之一. 顾问们是根据截至2020年6月的管理资产(AUM)进行排名的. 这是BBJ连续第二年将Birch Hill纳入马萨诸塞州独立顾问公司前25名.

    “最大的独立投资顾问”是由波士顿商业杂志(2020年7月)独立上市的公司。. BBJ的这份名单是基于从公司、监管披露和BBJ的研究中收集的数据. 2020年的上市以6/1/2020为单位对每家公司进行了排序. Birch Hill和我们的员工都没有向BBJ支付费用,以换取被列入名单.

2020年6月

  • 克里斯托弗·P. Mikus 已经晋升为助理副总裁了吗. Chris于2012年加入Birch Hill,担任我们运营团队的助理. 他于2016年晋升为高级助理,并于2018年晋升为助理投资组合经理. 克里斯在凯尼恩学院获得历史学士学位,并在波士顿大学获得工商管理硕士学位. 他是一名特许金融分析师. 克里斯的职责包括证券研究和协助管理投资组合和客户关系.
  • 已经连续五年了, AdvisoryHQ将Birch Hill评为波士顿十大财务顾问之一. AdvisoryHQ强调了大量的多代关系,作为信任客户在best365官网体育投注的证据. Birch Hill也因我们经验丰富的顾问团队而受到赞扬, 长期定位和高度定制的客户解决方案. AdvisoryHQ是一家提供广泛研究的全球在线新闻媒体, 评论, 以及公司和产品的排名. (请参阅更多bst365体育娱乐平台AdvisoryHQ及其排名过程的信息 在这里 和我们 披露的信息页面.)

2020年2月

  • 加里Mikula, 罗伯•奥尼尔蒂姆·马洛伊 被评为2020年波士顿五星财富管理公司. 这是Gary第八年被提名为五星财富经理,也是Rob和Tim的第一年. (请参阅我们的“五星奖”得奖者标准” 披露的信息页面.)

2019年10月

  • 布雷特一. Mirliani CFA, CFP®, CPWA® 获得注册私人财富顾问® 认证, 哪一项是高级的专业认证,针对那些提供满足高净值客户需求所需的专业技能的顾问. 获得认证, CPWA专业人员必须满足经验要求, 成功完成高级财富管理策略课程, 并通过11个核心科目的综合考试, 包括应用行为金融学, 慈善捐赠, 遗产规划, 和财富转移. Brett于2015年加入Birch Hill. 他是董事总经理,为高净值个人提供投资组合管理和财务建议.
  • 伯奇希尔是波士顿医疗保健无家可归者计划的年度新兴领导人秋季Soirée的骄傲赞助商, 这是一个表彰企业和年轻专业人士为改善大波士顿地区最弱势公民的生活所做出的非凡贡献的活动. 桦树希尔的 克里斯托弗Mikus 参加了今年的活动.

2019年8月

  • 克里斯托弗·P. Mikus 成功完成获得特许金融分析师(CFA)资格所需的第三次和最后一次考试. CFA课程是全球公认的衡量金融分析师能力和诚信的标准. 除其他要求外, 考生必须通过包括会计在内的三个六小时的考试, 经济学, 道德, 资金管理和安全分析. 他拥有凯尼恩学院学士学位和波士顿大学工商管理硕士学位. Chris于2012年加入Birch Hill,担任助理. 他目前的职位是助理投资组合经理. 克里斯的额外职责包括投资研究.

2019年5月

  • 伯奇希尔是波士顿医疗保健无家可归者计划第十届年度医学重要晚会的临时护理者赞助商. BHCHP致力于为波士顿的无家可归者提供或确保获得最高质量的医疗保健, 女性, 和孩子. 加里Mikula罗伯•奥尼尔 和 布雷特Mirliani 参加了活动.
  • Birch Hill是Silver Lining Mentoring第十届年度比赛盛会的赞助商. “辅导”项目解决了寄养青少年的两大需求:长期关系和生活技能发展. 加里Mikula 和 克里斯Mikus 在出席.
  • best365官网体育投注自豪地支持十字路口作为第11届年度城市篝火活动的建立赞助商. 通过夏令营和辅导计划, 十字路口有助于增强青年的权能,释放他们的潜力,对世界产生积极影响. 80多年来,十字路口一直在为高危青少年提供改变生活的体验. 汤姆·赖利 自1992年以来一直是十字路口的受托人,目前任职于董事会治理委员会, 财务委员会和投资委员会主席. 保罗·多诺万 和 亚当·德斯贾丁斯 在出席.
  • Birch Hill帮助赞助了波士顿儿童之友“2019年朋友养育者”.“儿童之友致力于通过工薪阶层打破世代贫困的循环, 专业的指导. 这些导师被称为“朋友”,从幼儿园到高中毕业都有他们的指导. 加里Mikula 参加了活动.

2019年4月

  • bst365体育娱乐平台与十字路口的C5领导人举行了领导力圆桌午餐.  十字路口C5领导者是一个五年的夏季和学年计划,帮助青少年领导者发展他们的领导风格和扩大他们的学术, 职业和公民视野.  在午餐期间, 汤姆·赖利布雷特Mirliani杰西卡TruongKerley海尔斯顿 与C5领导小组分享了他们在金融行业的职业经历.

2019年3月

  • 保罗J. 多诺万,CFP® 最近加入bst365体育娱乐平台公司,担任首席行政官. 此前,他曾担任波士顿私人银行(Boston Private Bank)高级副总裁,大部分时间担任财富服务总监 & 合规. 在波士顿二等兵之前, 他曾在伍德斯托克公司和梅隆信托/波士顿公司任职. 保罗持有经济学学士学位 & 宾利学院金融专业,萨福克大学工商管理硕士. Paul是一名注册理财规划师.
  • 这已经是第四年了, AdvisoryHQ将Birch Hill评为波士顿十大财务顾问之一. 在我们的排名中突出的一个关键因素是,许多客户信任我们能够为几代家庭成员管理财富. Birch Hill也因我们经验丰富的顾问团队而受到赞扬, 以实际行动为客户服务, 和长期取向. AdvisoryHQ是一家提供广泛研究的全球在线新闻媒体, 评论, 以及公司和产品的排名. (请参阅更多bst365体育娱乐平台AdvisoryHQ及其排名过程的信息 在这里 和我们 披露的信息页面.)

2019年2月

  • 波士顿杂志命名 加里Mikula 成为2019年波士顿五星财富管理奖得主之一. (详见《best365官网体育投注》的排名过程 披露的信息页面.)

*有关对Birch Hill投资顾问有限责任公司和Birch Hill主要负责人的确认的披露, 请 点击这里.