财富管理

我们相信,明智而谨慎地为客户best365官网体育投注, 我们还有许多其他的方式来为他们提供超出他们的投资组合的价值.

以下是我们帮助各种客户解决财务问题的众多例子中的几个, 计划未来, 提高他们的整体生活质量.

教育

  • 协助众多客户制定资助策略,以支付子女的大学费用.

退休计划

  • 帮助一位客户的女儿建立了一个罗斯个人退休账户,以便从她的父母那里得到捐赠.
  • 建议客户是否采取终身养老金或滚动的总金额到rollover IRA.

遗产规划

  • 支持一位客户制定慈善捐赠策略,包括为她丈夫的母校提供一份大型纪念礼物的资金,以及在当地社区基金会选择和建立一个捐赠者建议基金.
  • 当其中一个孩子正在经历离婚时,提供bst365体育娱乐平台家庭礼物的建议.
  • 帮一个最近丧偶的客户处理财产纠纷, 包括聘请外国法律顾问协助其在美国境外的资产.

其他

  • 协助客户通过我们的投资组合保管人获得保证金贷款,以过渡购房. 这个替代方案为客户提供了一个简单、低成本的解决方案.
  • 就何时以及如何管理患病父亲的财务问题咨询了两个女儿, 照顾及生活情况.

我们如何与你合作

最好的, 理财顾问和他或她的客户之间的关系是非常私人的, 这是必须的.

为你服务, 我们需要对你有更多的了解,你是谁, 你做什么, 你所关心和重视的, 你的家庭动力学, 你目前和未来的财务前景, 等等. 只有意识到和理解这些事情,我们才能为你构建一个基于明确定义的目标和目的的战略.

因为我们发现没有什么能代替你得到我们合作伙伴的直接关注, 这就是我们的结构. 你将直接与一位校长共事,而这位校长又会有另一位校长支持他或她.

值得注意的是,Birch Hill是一个只收取费用的注册投资顾问. 我们的报酬只是基于我们所管理的资产所收取的费用, 这也就意味着我们的经营始终以客户的最大利益为出发点. 毕竟,如果我们能够帮助你增加财富,我们的费用也会增加. 我们在情感上和经济上都受到激励,为您提供服务.

我们的流程

  • 我们从制定反映您的增长目标的个人战略开始, 整体风险承受能力和收入需求.
  • 我们会配合你的律师, 税务顾问和其他专业顾问,以确保我们以最有效的方式共同解决您的个人财务目标.
  • 我们与您一起建立慈善和家庭礼品策略.
  • 我们为许多客户担任受托人, 我们对贵公司财务状况的了解和我们的独立角色在哪些方面有价值.
  • 我们丰富的管理经验使我们能够为您提供一系列个人财务决策方面的指导.