职业发展机会

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状态: 全职

描述

bst365体育娱乐平台投资顾问是一家注册投资咨询(RIA)公司,位于波士顿市中心, 文学硕士将近1美元.管理着90亿资产.  Birch Hill的使命是为私人客户提供卓越的个性化财富管理服务, 信托基金, 基金会, 捐赠基金和机构.  理想的候选人应该加入Birch Hill,担任投资组合经理, 但由于公司规模较小(只有18名员工),会暴露在许多不同的领域。.  该职位必须有项目组合管理和项目组合经理支持经验.  我们正在寻找能抓住这个机会的人.  应聘者必须能适应快节奏、小团队的工作环境,并具备良好的客户服务技能.

理想的候选人

  • 你是一个非常积极主动、热爱学习的人
  • 您可以独立解决问题,并在最少的监督下取得成功
  • 你利用技术,喜欢为工作流程增加效率
  • 您可以跨不同的任务和项目集进行多任务
  • 你有出色的客户服务技能

职责和责任

  • 主要支持一两个投资组合经理
  • 熟悉我们的客户、投资组合和交易活动
  • 负责指定客户的数据完整性
  • 维护客户关系管理系统的完整性,并根据需要为经理提供客户关系管理支持
  • 与保管人进行初步接触,包括但不限于嘉信理财和富达
  • 开户文档
  • 持续的交易支持,如现金(支票, 呵呀, 电线), 礼物, 纳税, IRA要求的最小分布, 资产转移等
  • 准备每季度的客户信函,报告和演示文稿
  • 按照要求准备信件和信函
  • 与客户进行电话沟通
  • 其他需要的工作和项目

资格

  • 本科以上学历,5年以上相关工作经验,有RIA工作经验者优先
  • 优秀的分析和沟通能力
  • 熟悉组合会计软件
  • 精通微软应用程序(特别是Word, Excel, PowerPoint和Outlook)
  • 有客户关系管理系统工作经验
  • 必须有组织,注重细节,能够同时处理多项任务
  • 良好的书面和口头沟通能力和数学能力
  • 具有团队合作精神,能够与公司的各个层面以及客户进行良好的合作

好处

bst365体育娱乐平台提供了慷慨的, 高于平均薪酬,包括401(k)与匹配, 利润分享计划, 集团长期残疾, 健康和牙科保险福利, 人寿保险, 带薪休假和绩效奖金计划.

当地候选人只.
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